問い合わせから提案まで、どこをAIに任せるか
受注の工程を12に分けて、「自動化する」「AIに下書きさせる」「自分でやる」に仕分けたスプレッドシートです。コピーして、そのまま自分の工程に書き換えられます。
登録もメールアドレスも要りません。開いて「コピーを作成」でお使いください。
工程を分けると、任せられる場所が見えます
チャットの応答メッセージで受付を返す ／ A 自動化
お礼と、次に何をすればよいかを定型で返す ／ A 自動化
事前質問フォームのURLを返す ／ A 自動化
→ ここで聞く項目が固定されます
予約リンクを返して、候補を決めてもらう ／ A 自動化
ここは人が聞きます。ただし質問リストを先に送っておきます ／ C 自分
ログとフォームを渡して、論点・課題候補・前提条件を出させる ／ B 下書き
→ 記録の形が揃っているので渡せます
要件と作業範囲を渡して、たたき台と見積文面を出させる ／ B（金額だけC）
前の工程で集めた情報を、次の工程にそのまま渡せる形にしておく。 つまり、Aで入口を整え、Cで聞く内容を固定し、BでAIに下書きさせれば、提案まで自然につながります。
仕分けの軸は、判断が要るかどうかだけ
型が決まっていて、判断が要らない ツールに任せて、手を離します。
型はないが、判断は軽い AIに下書きさせて、自分が確認します。何を見て確認するかまで決めておきます。
判断が重い 自分でやります。そのかわり、やりやすくする準備を前の工程に置いておきます。
シートの中身
- 12工程の仕分け表 ─ 渡すもの・出てくるもの・確認の観点・まず何をするかの7列
- 返信テンプレ9本とAIへの指示文3本 ─ そのままコピーして、〔 〕を置き換えるだけ
- ツールの選び方 ─ 無料で始められるものを、公式リンクつきで
- 事前質問リスト10問 ─ 回答例つき。フォームにそのまま入れられます
書いた人
経理・バックオフィスの実務を8年やってきました。いまも経理の現場にいます。
仕事は、業務フローの設計と自動化の実装です。「AIで何でもできます」ではなく、どこを任せて、どこを人が判断するかを分けるところを引き受けています。
このシートは、副業を始めるにあたって、自分の受注工程を先に設計したものです。実績のまとめではなく、「こう進める」という設計図の途中版です。工程をA（自動化）／B（AIに下書きさせる）／C（自分がやる）に分けて整理しました。使いながら、直したところを追記していきます。
まず自分の工程を、行に分けてみてください
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